Planificar el patrimonio no es un ejercicio exclusivo de grandes fortunas. Es una decisión personal, consciente y responsable que permite alinear sus bienes con sus verdaderas intenciones.

Estos son los primeros pasos para empezar:

Identifique sus activos: Incluya cuentas bancarias, inversiones, inmuebles, participaciones en sociedades e incluso activos digitales.
Tome en cuenta su estructura familiar: Considere parejas de hecho, hijos de distintos matrimonios o familiares dependientes. Las relaciones importan.
Considere la ubicación de sus beneficiarios: Esto puede generar efectos tributarios si residen en jurisdicciones diferentes a la suya.
Defina sus objetivos personales: ¿Desea preservar el patrimonio? ¿Garantizar una educación? ¿Proteger a alguien en particular?
Seleccione la herramienta adecuada: Testamento, fideicomiso, fundación o una combinación. La elección correcta depende de su situación y sus metas.

En Assets Trust & Corporate Services Inc. le brindamos una asesoría clara, confiable y adaptada a sus necesidades.

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