La Planificación Patrimonial es una relación de por vida.  Aquí los aspectos a repasar en este inicio de año:

1.Asegúrate que tu proveedor tenga actualizados tus datos de contacto.

2.Programa reunión periódica con tus asesores, a fin de revisar la estructura a fin de que la misma se mantenga vigente y acorde con los cambios que se pueden suscitar, y que plasme fielmente tus deseos y tu situación particular.

3.Recuerda  incluir  cualquierbien  que  adquieras  con  posterioridad  a  la  estructura  de planificación que mantienes.

4.Mantén un inventario actualizado y un manual o guía de tu estructura de planificación.

5.Proporciona a tus seres queridos la información acerca de cuál es su contacto principal al cual deben dirigirse en caso de que ocurra alguna eventualidad.

Si no has empezado el proceso de planificación de tu patrimonio, o si no lo has revisado o actualizado en  mucho  tiempo,  este  es  el  momento. Busca  soluciones  de  planificación  a  la  medida  de  tus necesidades, de la mano de profesionales calificados.

Assets Trust es una de las primeras corporaciones dedicadas exclusivamente a la actividad fiduciaria en Panamá, contamos con más de 30 años y un equipo de profesionales  con un enfoque integral hacia  la  gestión  patrimonial  personal  o  empresarial,  listos  para  ayudarte  a  analizar  tu  situación patrimonial general y accionar las medidas más adecuadas para cumplir con tus objetivos.

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Tomado del artículo de Agnes Valderrama, Checklist Post Planificación